Conectar Pipedrive a Elido

La integración con Pipedrive crea tratos y actualiza su etapa cuando Elido dispara un evento de conversión o un enlace supera un umbral de clics. Basada en token de API — sin OAuth, sin registro de aplicación.

Obtén tu token de API de Pipedrive#

1. Inicia sesión en Pipedrive.
2. Haz clic en tu avatar → Personal preferences → API.
3. Copia el token mostrado. Es una cadena hexadecimal de 40 caracteres. No lo confundas con un secreto de cliente OAuth — este es el token personal vinculado a tu cuenta.

Configura en Elido#

1. Ve a Dashboard → Webhooks → Add Pipedrive.
2. Pega el token de API. Haz clic en Fetch pipelines — Elido consulta la API de Pipedrive y lista todos los pipelines que tu cuenta puede ver.
3. Selecciona el pipeline de destino y la etapa de trato predeterminada para los nuevos tratos.
4. (Opcional) Selecciona un usuario propietario para los tratos creados automáticamente.
5. Haz clic en Save.

Configura los disparadores#

En Dashboard → Webhooks → Pipedrive → Triggers, configura qué dispara una acción en Pipedrive:

• Conversion recorded → crea un nuevo trato. El título del trato se establece con el slug del enlace y la campaña UTM si está presente (p. ej., spring-2026 / newsletter). El campo de valor se rellena con el value y currency declarados en la conversión.
• Threshold exceeded → mueve un trato existente a la siguiente etapa. Elido hace la coincidencia por el click_id del enlace almacenado en el campo personalizado del trato (lo configurarás en el paso 3 a continuación).
• Scan failure → crea un trato con la etiqueta "Needs review". Úsalo si un enlace marcado es un activo de ventas que requiere seguimiento manual.

Añade el campo personalizado click_id (para el disparador de umbral)#

Para que el movimiento de umbral a etapa funcione, Pipedrive necesita almacenar el click_id de Elido en el trato para que Elido pueda buscarlo más tarde.

1. En Pipedrive, ve a Settings → Data fields → Deals → Add custom field.
2. Tipo: Text, etiqueta: Elido Click ID.
3. Copia la clave de campo (Pipedrive la muestra en la lista de campos, p. ej., 8b2a4c...).
4. Pégala en Dashboard → Webhooks → Pipedrive → Click ID field key.

Qué no se sincroniza#

• Tratos históricos — Elido solo crea tratos a partir de eventos que ocurren después de la conexión.
• Pipedrive → Elido — solo saliente. Los cambios de etapa de trato en Pipedrive no afectan a los enlaces de Elido.

Solución de problemas#

"401 Unauthorized" — El token de API es incorrecto. Confírmalo llamando a https://api.pipedrive.com/v1/users/me?api_token=TOKEN en un navegador. Si ves tu perfil de usuario, el token es válido.

El pipeline no aparece en la lista — Tu usuario de Pipedrive puede no tener acceso a ese pipeline. La configuración de visibilidad de Pipedrive puede restringir el acceso al pipeline por equipo. Consulta con tu administrador de Pipedrive.

Tratos creados sin propietario — Si el campo de propietario está en blanco en la configuración de Elido, los tratos se asignan por defecto al usuario cuyo token de API usaste. Establece un propietario explícito si quieres que los tratos se asignen a otra persona.

Tratos duplicados — Cada evento de conversión crea un trato. Si ves duplicados, comprueba si el mismo workspace de Elido está configurado con dos conexiones a Pipedrive (poco habitual, pero posible si has vuelto a añadir la integración).