Conectați Pipedrive la Elido

Integrarea Pipedrive creează tranzacții și le actualizează etapa atunci când Elido declanșează un eveniment de conversie sau un link depășește un prag de clicuri. Bazată pe token API — fără OAuth, fără înregistrare de aplicație.

Obțineți tokenul dumneavoastră API Pipedrive

1. Autentificați-vă în Pipedrive.
2. Faceți clic pe avatarul dumneavoastră → Personal preferences → API.
3. Copiați tokenul afișat. Este un șir hexazecimal de 40 de caractere. Nu îl confundați cu un secret de client OAuth — acesta este tokenul personal legat de contul dumneavoastră.

Configurați în Elido

1. Mergeți la Dashboard → Webhooks → Add Pipedrive.
2. Lipiți tokenul API. Faceți clic pe Fetch pipelines — Elido interoghează API-ul Pipedrive și listează fiecare pipeline pe care contul dumneavoastră îl poate vedea.
3. Selectați pipeline-ul țintă și etapa implicită a tranzacției pentru tranzacțiile noi.
4. (Opțional) Selectați un utilizator proprietar pentru tranzacțiile create automat.
5. Faceți clic pe Save.

Configurați declanșatoarele

În Dashboard → Webhooks → Pipedrive → Triggers, configurați ce declanșează o acțiune Pipedrive:

• Conversion recorded → creează o tranzacție nouă. Titlul tranzacției este setat la slug-ul linkului și campania UTM, dacă este prezentă (de ex. spring-2026 / newsletter). Câmpul de valoare este populat din value și currency declarate ale conversiei.
• Threshold exceeded → mută o tranzacție existentă la etapa următoare. Elido face potrivirea după click_id-ul linkului, stocat în câmpul personalizat al tranzacției (veți configura acest lucru la pasul 3 de mai jos).
• Scan failure → creează o tranzacție cu eticheta „Needs review”. Folosiți acest lucru dacă un link marcat este un activ de vânzări care necesită urmărire manuală.

Adăugați câmpul personalizat click_id (pentru declanșatorul de prag)

Pentru ca mutarea prag-către-etapă să funcționeze, Pipedrive trebuie să stocheze click_id-ul Elido pe tranzacție, astfel încât Elido să îl poată căuta ulterior.

1. În Pipedrive, mergeți la Settings → Data fields → Deals → Add custom field.
2. Tip: Text, etichetă: Elido Click ID.
3. Copiați cheia câmpului (Pipedrive o afișează în lista de câmpuri, de ex. 8b2a4c...).
4. Lipiți-o în Dashboard → Webhooks → Pipedrive → Click ID field key.

Ce nu se sincronizează

• Tranzacțiile istorice — Elido creează tranzacții doar din evenimentele care au loc după conectare.
• Pipedrive → Elido — doar în sens de ieșire. Schimbările de etapă ale tranzacțiilor în Pipedrive nu afectează linkurile Elido.

Depanare

„401 Unauthorized” — Tokenul API este greșit. Confirmați apelând acest lucru într-un browser:

https://api.pipedrive.com/v1/users/me?api_token=TOKEN

Dacă vedeți profilul dumneavoastră de utilizator, tokenul este valid.

Pipeline-ul nu apare în listă — Utilizatorul dumneavoastră Pipedrive poate să nu aibă acces la acel pipeline. Setările de vizibilitate Pipedrive pot restricționa accesul la pipeline pe echipă. Verificați cu administratorul dumneavoastră Pipedrive.

Tranzacții create fără proprietar — Dacă câmpul de proprietar este gol în configurația Elido, tranzacțiile revin implicit la utilizatorul al cărui token API l-ați folosit. Setați un proprietar explicit dacă doriți ca tranzacțiile să fie atribuite altcuiva.

Tranzacții duplicate — Fiecare eveniment de conversie creează o singură tranzacție. Dacă vedeți duplicate, verificați dacă același workspace Elido este configurat cu două conexiuni Pipedrive (rar, dar posibil dacă ați readăugat integrarea).